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一力农业完成2500万美元可转换债券融资

中国广州——美国一力农业集团公司(OTCQB:SIAF.OB)是一家综合多样化的农业科技和有机食品生产企业(以下简称一力农业),其主要业务在中华人民共和国境内。

一力农业很高兴地宣布2014年8月29日,他们已与一家来自北欧的投资公司Euro China Capital达成一项净值为24,975,000美元的可转债融资协议。

此可转换债券的有效期限为5年半,固定年利率为10.5%,转换价格为1.00美元,票面价值为33,300,000美元。

此可转换债券在清偿顺序上排在一力农业现有和新发的债券之后,不限制一力农业引入任何数量和形式的新债,也不限制一力农业向股东发放现金或非现金股利。关于附属公司分拆的依据都详列在协议中。

一力农业已立约并承诺停止向其供应商等发行股本,除了那些在可转换债券协议签署之前已经约定的。一力农业将在第三季度将剩余的这类股票买卖协议处理好,这样已发行股票总数为1.7亿。

债券所融资金将用于完成一力农业现有的五年计划。一力农业九月份将与Euro China Capital在斯德哥尔摩会面,双方将共同就如何最大限度创造股东价值商讨出一套方案。

一力农业集团公司首席执行官Solomon Lee发表评论说:“我很高兴地宣布我们达成了这项2500万美元可转换债券的融资协议,这是一力农业企业战略史上的一个重要里程碑。现在,我们已经确保了必要的资金来顺利完成2010年发起的五年投资计划。而且我们收获了Euro China Capital这样一个合作伙伴,其在资本市场众多而宝贵的经验将帮助我们更好地创造股东价值。”

Euro China Capital的管理合伙人Fredrik Danielsson发表评论说:“我们在过去的两年中已经对一力农业进行了全面的尽职调查,我们对Lee先生和他的团队在企业运营上取得的成就印象深刻。但是公平的说,我们对一力农业利用资本市场降本增效,为高速的企业发展融资的能力就不那么印象深刻了。我相信,一力农业的股东们看到为了支撑企业发展目标而导致股数以那样令人沮丧的估值倍数被不断稀释时,一定非常痛苦沮丧。作为本次可转换债券的一部分,一力农业已经承诺停止以发行新股作为支付供应商等的手段。”

“我们的目标是,在股权能够在一定程度上反映该公司的基本价值之前,股权不再会被当做货币使用。有了这个基础和Lee先生与Euro China Capital合作的承诺,我们有信心说我们已经建立了一个平台使一力农业有能力将其运营的成功转化为全体股东的价值。我们非常高兴能参与其中,并希望能在公司下一季度财报公布前展示我们的首批举措。”

有关此可转换债券的完整条款和细则请参见一力农业官网。这份新闻公告的8-K Filing备案请参见EDGAR。

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